Ako vybrať CRM

Cieľ 

Je dôležité pochopiť, čo od CRM systému očakávate. Ak si neviete dať rady, pripravili sme niekoľko cieľov, ktoré by malo CRM napĺňať:

• Sledovať dopyty a aktivity s tým súvisiace
• Poskytovať prehľad o portfóliu zákazníkov
• Poskytovať prehľad o obchodoch a projektoch
• Umožniť komunikáciu, prípadne ju len evidovať
• Zvyšovať produktivitu práce a procesov
• Generovať prehľady

Spôsob hostovania 

Je to prvé rozhodnutie, ktoré musíte urobiť predtým, než sa pohnete ďalej.  Môžete si vybrať medzi hostovaným CRM, resp. cloudovým CRM a CRM softvérom ako službou. Výhody a nevýhody týchto  riešení si môžete pozrieť v našom porovnaní Hostovaného a cloudového CRM.

Použiteľnosť 

Kľúčom k rýchlej adopcii CRM vo vašej firme je ľahké použitie, ktoré nebude pridávať prácu navyše. Každý úkon by ste mali vykonať jednoducho, na niekoľko kliknutí. Rovnako jednoducho by ste sa mali vedieť v CRM orientovať. Inak povedané, už po pár dňoch by ste sa mali vo vašom CRM cítiť ako doma.

Mobilita  

Je v dnešnom svete kľúčovou. Aby ste mohli CRM používať aj v teréne, mali by ste ho vedieť používať prostredníctvom vášho počítača, notebooku a mobilného telefónu. 

Cena 

Cena je samozrejme dôležitým aspektom. Nemali by ste sa však rozhodovať len podľa nej. Na prvý pohľad lacné CRM systémy môžu mať obmedzené funkcie. Ak začnete s obmedzeným CRM, skôr či neskôr budete musieť migrovať. Náklady spojené s migráciou na “drahšie” CRM vás v konečnom dôsledku môžu stáť viac, než keby ste od začiatku používali “drahší” CRM systém.  

Podpora 

Aj v tom najlepšom CRM sa môže niečo pokaziť. Vtedy je dôležité mať “priateľa na telefóne”. Pomocnú ruku logicky hľadáte u toho, kto vám CRM dodal. Ak je podpora danej spoločnosti nedostihnuteľná alebo neochotná, asi je niečo zle. Samozrejme, na začiatku vašej spolupráce nemôžete vedieť, ako funkčný je ich support — skúste si preto pozrieť referencie alebo napísať do firiem, ktoré CRM od vášho dodávateľa už používajú. 

Bezpečnosť  

Bezpečnosť by ste nemali v žiadnom prípade podceňovať. Správne CRM musí byť bezpečné a uchovávať vaše dáta chránené. Nebojte sa preto pýtať na spôsob ochrany informácií.

Demo 

Demo vám pomôže vyskúšať si prehľadnosť a funkčnosť daného CRM. Zároveň spoznáte jeho slabé a silné stránky. Hoci vás to bude stáť čas navyše, pokúste sa ho pre takýto druh testovania vyčleniť.